Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли она бродит по шумным улочкам индийского городка, то ли всё вокруг — лишь театральные декорации. Маски, куклы, песни — реальность смешивается со сценой, и уже не разобрать, где заканчивается Петербург и начинается далёкая страна.
Грань между правдой и вымыслом стирается. То, что казалось индийским базаром, вдруг напоминает знакомую театральную площадку. Девушка не понимает, видит ли она настоящую Индию или это лишь спектакль, разыгранный в её воображении. Поиски матери превращаются в странное путешествие, где каждый шаг — загадка.